Malgré la correction actuelle, l’or a une tendance clé qui le pousse à dépasser ou atteindre 1700 dollars l’once, quelles que soient les nouvelles du jour.
Bien sûr, il est difficile pour les prix d’ignorer une augmentation de près de 50 à 100 euros l’once sur l’or, et l’or enregistre parfois des corrections tout à fait logiques comme ce début septembre 2019. Malgré cela, il évolue encore bien au-dessus de son cours en euros de huit ans et est encore loin de son record en dollars.
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Vers un déclin du Dollar comme monnaie mondiale ?
Le conflit américano-iranien a atteint un point critique : Trump est sur le point de déployer 1 000 soldats supplémentaires au Moyen-Orient, mais la Banque centrale européenne a émis un avis conciliant mais aussi provocateur, déclarant qu’elle n’hésiterait pas à donner des stimulants supplémentaires. En termes simples, cela signifie des rabais de taux.
La cerise sur le gâteau d’or est que la Fed a également précisé qu’elle n’avait pas abandonné l’idée de réductions de taux pour 2019.
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Mais dans cette tempête parfaite pour les prix de l’or, Scott Moore, directeur d’EuroSun Mining, a déclaré que nous manquons une tendance significative qui survivra à la crise géopolitique actuelle et même aux politiques de la Fed : il s’agit d’une poussée mondiale vers la dédollarisation.
« Les gouvernements du monde entier se méfient de plus en plus de l’hégémonie du dollar dans le commerce international », a déclaré M. Moore. « Et ils font de leur mieux pour se démarquer en utilisant leurs réserves d’or et en achetant encore plus d’or à la place. »
Certains pays ont une préférence pour l’or par rapport au dollar.
Ce processus est déjà en cours, principalement dans des pays hostiles aux États-Unis, y compris la Russie, la Chine, l’Iran, le Venezuela, la Syrie, la Turquie, le Qatar, l’Inde, le Pakistan, la Libye, l’Égypte et les Philippines.
Naturellement, ces pays se tournent vers l’or puisque le métal jaune n’est pas sous contrôle, tout comme le billet vert et d’autres méthodes de paiement électronique. Cette tendance est très claire lors de l’examen de l’activité d’achat de banques centrales.
Selon le World Gold Council, les banques centrales ont acheté plus de 70 % d’or au premier trimestre de 2019 qu’au cours de la période correspondante de l’année précédente. C’est le maximum qu’ils ont acheté depuis le premier trimestre 2013.
Pour le projet EuroSun de la vallée de Rovina en Roumanie — la plus grande mine d’or en développement d’Europe — le processus de dédollarisation sera une aubaine pour les 10 millions d’onces d’or qu’ils espèrent sortir du sol de la prolifique ceinture d’or tétise (à partir de l’époque de l’océan Tethys…) en Roumanie.
Les gestionnaires de fonds considèrent les prix nettement plus fous
Beaucoup de grands gestionnaires de fonds pensent que le prix « fou » de l’or ne fait que commencer. Paul Tudor Jones n’est pas le moindre d’entre eux. Il dit que l’or « a tout pour plaire » et le voit atteindre 1700 dollars l’once « assez rapidement », comme il l’a noté dans une interview avec Bloomberg.
Ce prix de 1700$ converti en prix euro par once serait nous donner un prix de 1530-1535 euros l’once (avec un taux de change constant dollar-euro) et ce qui donnerait un prix par kilo d’or vers 49,000-50.000 euros.
Pour les Européens, cela battait clairement le sommet de 2011 à 44 500 euros alors que les Américains devraient attendre un cours à 1920$ pour battre ce sommet. Néanmoins, ce sommet à 1920$ nous donnerait un prix en euro à 1700-1730 euros l’once et un prix par kilo d’or à 55.000-56.000 euros.
Évidemment, tout cela n’est que théorique et dépend d’un taux de change plus ou moins constant entre l’euro et le dollar, mais même avec de petites variations, le taux de change actuel bénéficie du prix de l’or en euro.
Tout cela ne devrait pas changer en raison des tendances à court terme de la position de la Fed et d’une situation géopolitique très désordonnée au niveau international.
Au contraire, nous sommes intéressés par la tendance à long terme qui dit que l’or sera l’un des principaux gagnants de la tendance mondiale de la dédolarisation et le déclin du dollar en tant que monnaie mondiale.
Il n’y a rien de mieux qu’une frénésie de sanctions pour provoquer une accélération majeure du prix de l’or.
La Russie et la Chine s’engagent à accélérer leurs stratégies de nettoyage de leurs réserves en dollars en raison des mesures de sanction prises par Trump. Ils ont conclu un accord pour utiliser leurs monnaies nationales pour le commerce bilatéral et mettre ainsi fin à l’utilisation du dollar américain.
Nous devons donc surveiller de près ce que les banques centrales font ou feront.
Les derniers pays à prendre le train de dédollisation sont la Serbie et les Philippines. La Serbie augmente ses réserves nationales d’or de 20 à 30 tonnes d’ici fin 2019, à 50 tonnes d’ici la fin de 2020.
Tudor suit de près ces développements et suggère un changement sans précédent : « Rappelez-vous que nous avons vécu 75 ans d’expansion du commerce et de la mondialisation, et nous avons construit le système avec la conviction que le monde irait toujours comme ça. Tout d’un coup, tout s’est arrêté, et ce modèle l’inverse », a-t-il dit à Bloomberg.
« Lorsque vous cassez quelque chose comme ça, toutes les conséquences ne seront pas perçues au début, mais un an, deux ans et trois ans plus tard. Cela donnerait à penser qu’il est possible que nous entrons dans une phase de récession. Cela suggère également que les taux américains reviennent à la limite zéro et que dans le même temps le prix de l’or est en train de s’enflammer. »
Moore est d’accord : « Ce qui se passe actuellement avec l’Iran ne fera que renforcer la poussée de la dédolarisation. Le dollar n’est plus nécessairement le roi, et l’or est plus que prêt à reprendre sa place légitime sur le trône des refuges.
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